1月9日,碧桂园发布境外债务重组及业务发展的最新情况称配资专业股票配资网站,公司宣布重组提案的关键条款,及其已与由七家知名银行组成的协调委员会达成共识,此提案构成进一步谈判和具体文件的框架。

公告称,倘落实,重组提案将使集团实现大幅去杠杆化,目标是减少债务最多116亿美元。此亦包括将到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本,目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。此外,公司控股股东正在考虑将本集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或附属公司的股份,具体条款有待协定。
公告显示,协调委员会由共同持有或控制本公司三笔银团贷款(未偿还本金总额为36亿 美元)未偿还本金额约48%的贷款人组成。公司认为,重组提案为其他境外债务重组提供了框架。
此外,截至本公告日期,公司与项目小组、协调委员会及其他债权人仍在磋商重组提案的确实条款,各方尚未就重组提案订立任何具法律约束力的协议。预期将继续与债权人进行积极及建设性的对话,并保持积极态度,以在切实可行的情况下尽快落实重组提案的条款。
截至2023年12月31日,碧桂园控制超过3000个开发项目,可售合同总面积介乎9000至9200万平方米。该等项目包括包括马来西亚、泰国、澳洲、印尼、美国、印度、香港、英国及纽西兰9个国际市场的29个开发项目,及位于中国内地的超过2900个境内开发项目。此外,碧桂园亦有约130至140万个车位可供出售。
就境外债务而言,截至2023年12月31日,碧桂园有应占有息负债总额(不包括应计利息)约164亿美元,其中包括现有债券债务的未偿还本金额约103亿美元、现有银团贷款债务的未偿还本金额约36亿美元、股东贷款的未偿还本金额约11亿美元及其他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿美元。
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